В футуристическом мире все люди в день 16-летия подвергаются специальной операции, которая делает их красивыми (что бы это ни значило). Потом они оказываются в той части мегаполиса, где никто не знает забот. Так могла сложиться и жизнь Тэлли, если бы она не узнала об альтернативе: в местечко под названием Дым (Smoke) сбегают те, кто не хочет себя менять. Правда, на них почему-то охотятся спецподразделения дивного нового мира.